Doradztwo inwestycyjne, stacjonarne, drugiego stopnia

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne

Język wykładowy: polski

Tytuł zawodowy, który uzyskasz po skończeniu studiów: magister

Cele programu studiów:

Studia drugiego stopnia „Doradztwo inwestycyjne” mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę i znającego w stopniu pogłębionym zagadnienia w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych odnoszących się do dyscypliny ekonomia i finanse jak i w dyscyplinach uzupełniających, takich jak: nauki o zrządzaniu oraz nauki prawne.

Celem programu jest wykształcenie absolwenta, który ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, gotowego do działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym. Program ma na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z decyzjami zarządczymi w organizacji.

Studia mają na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego jak i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących m. in. inwestowania na rynkach finansowych, podejmowania decyzji inwestycyjnych, modelowania rynków finansowych, zarządzania finansami podmiotów finansowych i niefinansowych oraz skutecznego ich komunikowania w języku polskim i angielskim. Celem programu jest również przygotowanie absolwenta do samodzielnego uczenia się oraz aktualizowania wiedzy, wspierania innych w tym zakresie, przygotowanego go do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Absolwent kierunku „Doradztwo inwestycyjne” posiadać będzie szeroką wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych (wg regulacji prawa krajowego i międzynarodowego), zarządzania finansami. Będzie wyposażony także w wiedzę z obszaru analizy i wyceny obligacji, innych instrumentów dłużnych, instrumentów udziałowych, pochodnych, zarządzania portfelem inwestycyjnym, zarządzania ryzykiem finansowym i modelowania ryzyka kredytowego, zarządzania finansami i inwestycji finansowych, zarządzania danymi rynkowymi i modelowania rynków finansowych oraz rachunkowości. Będzie miał świadomość potrzeby monitorowania zmian legislacyjnych ww. obszarach, doskonalenia umiejętności praktycznych, w tym w zakresie narzędzi informatycznych przydatnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Student ma możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych, które oferowane są w języku polskim oraz w języku angielskim. Przedmioty te cechuje pogłębienie określonych zagadnień z obszaru rynku kapitałowego, finansów, będące rozwinięciem i pogłębieniem przedmiotów kierunkowych obowiązkowych. Do przykładowych przedmiotów należą: Aspekty behawioralne w podejmowaniu decyzji na rynku finansowym, Zarządzanie instrumentami finansowymi na rynku towarowym i energetycznym, Analiza techniczna, Analiza fundamentalna, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Analiza ekonomiczna instytucji finansowych, Przestępstwa giełdowe i przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Machine Learning w finansach. W języku angielskim natomiast: Green finance, Investment banking, International Banking, International Finance. W ramach tego modułu można dokonać wyboru przedmiotów obejmujących zagadnienia będące w spektrum zainteresowania.

Zajęcia oferowane w ramach kierunku „Doradztwo inwestycyjne” mają charakter wykładowy, ćwiczeniowo-warsztatowy i odbywają się w salach komputerowych oraz dydaktycznych.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po kampusie

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do (najpóźniej) godz. 19.00.

Program studiów

Sylwetka absolwenta:

Absolwent w zakresie wiedzy zna i rozumie:

• w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne).
• w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące doradztwa inwestycyjnego i rynków kapitałowych.
• w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, w szczególności dotyczące obszarów wiedzy związanych z doradztwem inwestycyjnym i rynkami kapitałowymi.
• w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, w szczególności w zakresie doradztwa inwestycyjnego i funkcjonowaniem rynków kapitałowych.
• złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne, w tym fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie całej gospodarki oraz organizacji w zakresie budowy systemów informacyjnych.
• zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
• zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.

Absolwent w zakresie umiejętności potrafi:

• wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi z doradztwa inwestycyjnego i rynków kapitałowych.
• prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz oceniać ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki.
• stosować właściwy dobór źródeł oraz przystosowuje istniejące lub opracowuje nowe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi z zakresu doradztwa inwestycyjnego i rynków kapitałowych.
• formułować i testować hipotezy związane z przedstawionymi problemami badawczymi.
• proponować rozwiązania zadań osadzonych w nieprzewidywalnych warunkach.
• samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z doradztwem inwestycyjnym i rynkami kapitałowymi w organizacjach, komunikatywnie je prezentować zróżnicowanym grupom odbiorców oraz prowadzić debatę, także w języku angielskim, wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne.
• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse, w szczególności dla potrzeb zarządzania finansami, doradztwa inwestycyjnego i rynków kapitałowych.
• planować, organizować i kierować pracą zespołową oraz współpracować w zespołach i podejmować wiodącą rolę w działaniach zespołów.
• wypracować zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

• oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z doradztwem inwestycyjnym i rynkami kapitałowymi w organizacji.
• uznania znaczenia i wartości wiedzy naukowej w kontekście rozwiązywania złożonych problemów z zakresu doradztwa inwestycyjnego i rynków kapitałowych w organizacji, a także zasięgania opinii ekspertów w tym procesie.
• inicjowania działalności przynoszącej korzyść społeczności, społeczeństwu lub środowisku, a także do inicjowania działań na rzecz dobra wspólnego.
• myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.
• przestrzegania, egzekwowania i rozwijania zawodowych standardów etycznych oraz rozwijania dorobku zawodu.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

• przedsiębiorstwach sektora finansowego, np. w bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych,

• przedsiębiorstwach sektora niefinansowego prywatnego o różnej skali działalności, zarówno produkcyjnych, handlowych jak i usługowych,

• instytucjach sektora publicznego, np. w podmiotach administracji rządowej i instytucjach sektora publicznego,

• specjalistycznych podmiotach usługowych, jak firmy doradcze czy instytucje finansowe regulujące rynek (np. KNF),

• samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: Zarządzający funduszem, Dyrektor/Kierownik Departamentu Skarbu, Dyrektor/Kierownik ds. Finansów, Makler, Doradca inwestycyjny, Analityk bankowy, Analityk ubezpieczeniowy, Analityk ds. raportowania, Analityk finansowy, itp.

Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych (np. doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, analityk finansowy, itp.). Po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych i odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent kierunku „Doradztwo inwestycyjne” ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak:

• doradca inwestycyjny;

• makler giełdowy;

• biegły rewidend;

• doradca podatkowy;

• agent lub broker ubezpieczeniowy;

• Chartered Financial Analyst (CFA) – Certyfikowany Analityk Finansowy;

• Financial risk manager (FRM) – certyfikowany specjalista zarządzania ryzykiem finansowym;

• Professional Risk Manager (PRM);
• Certified International Investment Analyst (CIIA);
• Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Studia te dają również umiejętności i wiedzę, która może być wykorzystana w przygotowaniu do egzaminów i certyfikatów:

• doradca inwestycyjny;

• makler giełdowy;
• Chartered Financial Analyst (CFA) – Certyfikowany Analityk Finansowy;
• Financial risk manager (FRM) – certyfikowany specjalista zarządzania ryzykiem finansowym;
• Professional Risk Manager (PRM);
• Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

Praktyki nie są wymagane na kierunku „Doradztwo inwestycyjne”, ale osobom zainteresowanym Biuro Karier i Absolwentów Wydziału Zarządzania UW pomoże w znalezieniu ofert praktyk, staży, pracy.

Podczas studiów istnieje możliwość realizacji jednego/kilku semestrów na innej uczelni w ramach programu ERASMUS+.

Więcej informacji o programie studiów

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 25 pkt.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym.

Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu online, obejmujący zakres zagadnień z ekonomii i zarządzania.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 50.
Próg kwalifikacji wynosi 25 punktów.

Literatura do egzaminu:

• Górski M., 2018, Rynkowy system finansowy, Warszawa: PWE
• Iwanicz-Drozdowska, M., Jaworski W.L., Szelągowska A, Zawadzka Z.,2022, Bankowość – instytucje, operacje, zarządzanie. Poltex Warszawa
• Jajuga K., Jajuga T., 2015, Inwestycje, Warszawa: PWN
• Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
• Sopoćko A., 2020, Rynkowe instrumenty finansowe, Warszawa: PWN
• Rutkowska J., 2022, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania UW
• Lew G., Maruszewska E., Szczypa P., 2023, Rachunkowość zarządcza od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa
• Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. J. Pfaff, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.
• Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Kompetencje językowe kandydatów z dyplomami zagranicznymi, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego (zgodnego z ogólnymi wymogami określonymi w uchwale rekrutacyjnej), sprawdzane są podczas egzaminu, o którym mowa w pkt. 1 lit. a.

Kompetencje te podlegają odrębnej ocenie.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie kompetencji językowych: 5.
Liczba punktów konieczna do uznania kompetencji językowych za wystarczające do podjęcia studiów w języku polskim: 3.

Punktacja dotycząca oceny kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji końcowej.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Terminy

Egzamin: 16 lipca 2025 r., godz. 12:30 (egzamin przeprowadzony zostanie zdalnie na platformie Kampus-rekrutacja)

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2025 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

• I termin: 23-25 lipca 2025 r.
• II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 lipca 2025 r.
• III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30-31 lipca 2025 r.
• kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania